Max est conseiller finnacier pour La Banque Postale au bureau de Paris Bourse. Il conseille les clients en optimisation de patrimoine et commercialise les produits et services élaborés de La Banque Postale.

10h : La journée de Max commence toujours par la consultation de ses mails et de sa boîte vocale. Il rappelle les clients dont les messages sont urgents. Il peut ensuite organiser son agenda et préparer ses dossiers client

10h30 : Avant d’accueillir son premier client, il échange avec son directeur d’établissement à propos de sa manière de procéder lors des rendez- vous et de pistes pour progresser. Premier client, Max le connaît bien, il aborde avec lui les différents événements de sa vie susceptibles de modifier son profil bancaire. Second client : Il s’agit d’un prospect. Rigoureux et fidèle aux valeurs de proximité et de responsabilité propres à la Banque Postale, Max fait preuve d’une totale transparence dans la présentation des produits et services proposés.

13h : Max s’accorde une séquence « actualité la Banque Postale ». Pour garantir un conseil pointu à ses clients, il assure une veille concurrentielle et consulte l’évolution des marchés financiers.

13h30 : Il débute sa séance « phoning », il appelle ses clients fidèles pour développer leur équipement bancaire (prévoyance, épargne, produits patrimoniaux) et cherche à étoffer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients.

15h : Son troisième client arrive. Il en recevra deux autres avant la fin de la journée grâce à son travail de prospection. Il souligne qu’il est important d’être en étroite collaboration avec les guichetiers, qui sont ses principaux apporteurs d’affaires.