Conseiller spécialisé en patrimoine Noisy-le-Grand H/F

mission

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. ·
Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Des postes sont également à pourvoir sur Le Raincy et Neuilly sur Marne.