Conseiller spécialisé en patrimoine h/f

Auvergne-Rhône-AlpesRéférence LP18652

18652
Contrat
Alternance
Niveau d’études
Bac + 3
Département
Haute-Savoie (74)

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

filière Métier

Commercial

mission

Les missions du conseiller en patrimoine : vous gérez,
fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.
Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises.
Vous faites reconnaître l'établissement comme un acteur majeur sur le marché patrimonial.
Les + pour cette formation:
Rigueur, capacité d'écoute et de communication, sens
du relationnel, force de conviction, sens de la déontologie

profil

BAC +3
Permis B souhaité
Être mobile en Savoie, Haute-Savoie et l'Ain

Formation et expérience

Expérience professionnelle de 6 mois (stages/jobs d'été inclus, de préférence dans le domaine bancaire)

À la découverte de nos métiers
Infographies affichées au cours de la vidéo "Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine" :
- Missions principales : la gestion d'un portefeuille de clients ciblés, le conseil personnalisé sur le patrimoine, une assistance fiscale et juridique permanente. 
- Prérequis : Bac+5 Master Gestion patrimoniale.
- Qualités recherchées : aisance relationnelle, expertise technique, rigueur et analyse.

"Voici Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine de la Banque Postale, à Brest dans le Finistère.
Laurent accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il leur apporte les meilleures préconisations en termes de placements et de transmission. Grâce à son expertise et sa disponibilité, Laurent conseille les collègues de son secteur géographique et crée des synergies avec l’ensemble des acteurs du Réseau. Toujours à l'écoute de ses clients, il propose un conseil juridique et fiscal adaptés.

Un bon relationnel, de solides compétences techniques et une connaissance pointue des offres de la Banque Postale sont les qualités requises pour réussir à ce poste !"