Conseiller Clientèle Patrimonial en Alternance F/H - Nantes f/h

Pays de la LoireRéférence 2022-140835

2022-140835
Contrat
Alternance
Niveau d’études
Bac + 2
Département
Loire-Atlantique (44)

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

filière Métier

Commercial

mission

Conseiller(e) Clientèle Patrimonial  H/F  

Contexte :

Accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière.

 

Missions :

  • Elaborer et conseiller des solutions patrimoniales
  • Gérer un portefeuille client
  • Développer un portefeuille client
  • Garantir la qualité des opérations

 

La formation :

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller(e) Clientèle Patrimonial H/F. Vous pourrez accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière. Elle vous permettra d’obtenir un Titre Bac +3 Reconnu par le Ministère du Travail de Niveau 6. 

Pendant 14 mois en Alternance, vous développerez vos connaissances en maîtrisant les codes liés à l’évolution des nouveaux usages des clients et des environnements digitaux.

Formation et expérience

Vous avez un niveau Bac +2 et vous souhaitez vous former en tant que conseiller clientèle patrimoniale en Alternance

Vous avez le sens du service client et faites preuve d'une aisance relationnelle.

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) avec une forte capacité de conviction.

Votre appétence pour le domaine bancaire et assurance vous permettra de réussir pleinement les missions qui vous seront confiées et être en lien avec votre projet professionnel.

À la découverte de nos métiers
Infographies affichées au cours de la vidéo "Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine" :
- Missions principales : la gestion d'un portefeuille de clients ciblés, le conseil personnalisé sur le patrimoine, une assistance fiscale et juridique permanente. 
- Prérequis : Bac+5 Master Gestion patrimoniale.
- Qualités recherchées : aisance relationnelle, expertise technique, rigueur et analyse.

"Voici Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine de la Banque Postale, à Brest dans le Finistère.
Laurent accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il leur apporte les meilleures préconisations en termes de placements et de transmission. Grâce à son expertise et sa disponibilité, Laurent conseille les collègues de son secteur géographique et crée des synergies avec l’ensemble des acteurs du Réseau. Toujours à l'écoute de ses clients, il propose un conseil juridique et fiscal adaptés.

Un bon relationnel, de solides compétences techniques et une connaissance pointue des offres de la Banque Postale sont les qualités requises pour réussir à ce poste !"