Conseiller spécialisé en patrimoine f/h
Auvergne-Rhône-Alpes •Référence 2023-160519
2023-160519
IMPRIMER CETTE OFFRELa Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
filière Métier
Commercial
mission
La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour préparer un Titre de niveau 7 - Expert des marchés financiers et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F).
- Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux par un suivi commercial de qualité
- Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés "très haut de gamme" et/ou chefs d'entreprises
- Vous faites reconnaître l'établissement comme un acteur majeur sur le marché patrimonial
Vous effectuerez un Titre de niveau 7 - Expert des marchés financiers (Bac+5) en 24 mois avec Financia Business School - Lyon pour la partie théorique.
Pour la partie pratique, votre poste sera au sein d'un bureau de poste / agence Banque Postale de Pierrelatte
Temps de travail hebdomadaire :35 heures
profil
Pour postuler, vous devez :
Être éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)*
Être titulaire d'un BAC+3
Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum(y compris les stages).
*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Formation et expérience
Les + pour cette formation:
Rigueur, capacité d'écoute et de communication, sens du relationnel, force de conviction, sens de la déontologie.
Je postule À la découverte de nos métiers
Infographies affichées au cours de la vidéo "Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine" :
- Missions principales : la gestion d'un portefeuille de clients ciblés, le conseil personnalisé sur le patrimoine, une assistance fiscale et juridique permanente.
- Prérequis : Bac+5 Master Gestion patrimoniale.
- Qualités recherchées : aisance relationnelle, expertise technique, rigueur et analyse.
"Voici Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine de la Banque Postale, à Brest dans le Finistère.
Laurent accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il leur apporte les meilleures préconisations en termes de placements et de transmission. Grâce à son expertise et sa disponibilité, Laurent conseille les collègues de son secteur géographique et crée des synergies avec l’ensemble des acteurs du Réseau. Toujours à l'écoute de ses clients, il propose un conseil juridique et fiscal adaptés.
Un bon relationnel, de solides compétences techniques et une connaissance pointue des offres de la Banque Postale sont les qualités requises pour réussir à ce poste !"
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[Certification]
La Poste certifiée Top Employeur 2023 !
La Poste est reconnue comme employeur de référence pour l’excellence de ses pratiques RH. Elle vient d’obtenir la certification Top Employer 2023 !
Cette certification valorise nos pratiques en matière de ressources humaines et notre démarche d’amélioration continue afin d’enrichir l’expérience collaborateur.
