Conseiller spécialisé en patrimoineH/F

Vous avez pour rôle d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Vous êtes à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

mission

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmissionà travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

profil

BAC +5  en Gestion de patrimoine ou écoles de commerce

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie

Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

À la découverte de nos métiers
Infographies affichées au cours de la vidéo "Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine" :
- Missions principales : la gestion d'un portefeuille de clients ciblés, le conseil personnalisé sur le patrimoine, une assistance fiscale et juridique permanente. 
- Prérequis : Bac+5 Master Gestion patrimoniale.
- Qualités recherchées : aisance relationnelle, expertise technique, rigueur et analyse.

"Voici Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine de la Banque Postale, à Brest dans le Finistère.
Laurent accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il leur apporte les meilleures préconisations en termes de placements et de transmission. Grâce à son expertise et sa disponibilité, Laurent conseille les collègues de son secteur géographique et crée des synergies avec l’ensemble des acteurs du Réseau. Toujours à l'écoute de ses clients, il propose un conseil juridique et fiscal adaptés.

Un bon relationnel, de solides compétences techniques et une connaissance pointue des offres de la Banque Postale sont les qualités requises pour réussir à ce poste !"

Les branches où exercer ces métiers

La Banque Postale est la filiale à 100 % du Groupe La Poste. Son activité, centrée sur les activités de banque de détail en France, est organisée autour de trois pôles d’activités : la banque de...