Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance f/h

mission

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dans le domaine de la banque et de l’assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l’assurance, développer les comportements indispensables à la vie d’entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Elle vous permettra d’obtenir d’un Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant – reconnu par le Ministère du Travail de niveau 7.

Pendant 18 mois, ce cursus vous formera en tant que expert sachant adapter votre approche à chaque situation, exercer un conseil patrimonial, exposer les enjeux et les étapes d’un plan patrimonial déployé en respect du cadre réglementaire.

À l’expertise attendue (technique et comportementale) par une clientèle particulièrement exigeante, cette formation sert les ambitions d’une relation upgradée par la compétence acquise en termes de compréhension des marchés des Professionnels/ PME, une relation où dirigeant et conseiller parlent le même langage, se comprennent

L’objectif de cette formation est de développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.