Devenez Conseiller Spécialisé en Patrimoine dans l’Ain !

Titulaire d'un bac+2 avec 5 ans d'expérience minimum de conseiller généraliste et 3 ans d’expérience minimum en clientèle patrimoniale ou titulaire d’un bac+3/4 avec 2 ans d'expérience minimum de conseiller généraliste et 2 ans d’expérience minimum en clientèle patrimoniale,

Vous faites preuve d’aisance relationnelle, de rigueur et vous réalisez une veille régulière de la concurrence et des marchés ?

Vous avez également une bonne connaissance des produits bancaires ?

Devenez Conseiller Spécialisé en Patrimoine dans l'Ain !

Vos missions :

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez le métier de Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine

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